在早市的領域中,12月E迷你標普500期貨(ESZ23)和12月納斯達克100迷你期貨(NQZ23)顯示了極小的波動。
股指期貨保持穩定,但受到美國住宅開工數據疲弱和10年期國債收益率飆升3.8個基點的下行壓力的困擾。 此外,關於UAW可能擴大罷工和9月30日美國政府關閉的憂慮也對市場造成不安。 另一方面,今天的油價飆升至10個半月以來的新高,提振了石油公司股票,但為通脹前景投下陰影,並加強了人們對聯儲局採取鷹派立場的預期。
由於投資者為今天開始的為期兩天的美聯儲公開市場委員會(FOMC)會議做好準備,股票交易保持謹慎。 市場內的共識是,FOMC將將其基金利率目標維持在現有的5.25/5.50%。 然而,市場參與者預計FOMC將保持鷹派立場,將年底前再次加息的可能性保留在桌面上。
具體而言,市場預計FOMC在下一次結束於11月1日的FOMC會議上將基金利率提高25個基點的概率為31%,在隨後結束於12月13日的會議上再次提高類似的25個基點的概率為14%。 隨後,共識是FOMC將在2024年開始減息,以應對美國經濟預期放緩。
美國和德國的債券收益率今天有所上升,而英國的收益率有所下降。 10年期國債收益率上升了3.8個基點至4.341%。 10年期德國國債收益率上升0.3個基點至2.708%,而10年期英國國債收益率下降了4.2個基點至4.349%。
10月WTI原油價格已上漲0.89%或0.81美元至每桶92.29美元,這標誌著最近期貨圖表上的10個半月新高。 沙特阿拉伯和俄羅斯宣佈延長產量削減後,預計到年底供應將持續緊張,這導致油價在過去兩個月持續飆升。 因此,這場油價的持續反彈正在對通脹預期施加上行壓力,10年通脹預期收益率已上升0.2個基點至2.365%。
經合組織已將2024年全球GDP增長預測從+3.0%下調至+2.7%,理由是全球經濟持續面臨高通脹和增長乏力的挑戰。
在美國經濟新聞方面,8月住宅開工數量同比下降11.3%至128.3萬戶,遠遠弱於預期的1%跌幅。 但是,8月建築許可同比增長6.9%至154.2萬戶,超過了預期的輕微下降。
歐元區8月最終CPI較初步報告略有下調至同比+0.5%和年比+5.2%,初步報告為同比+0.6%和年比+5.3%。 最終核心CPI保持不變,年比為+5.3%。
海外方面,全球股市表現不一。 歐洲Stoxx 50指數微漲0.05%,中國上證綜指收跌0.03%,日本日經225指數收跌0.87%。
在盤前,幾隻美股正在活躍:
- 以Maplebear Inc為名的雜貨配送業務(交易代碼CART)將在每股30美元的發行價開始交易,該價格為市場範圍上限。 CART成功籌集了6.6億美元現金,使IPO估值達到99億美元。
- 如果在合同談判中沒有取得實質性進展,UAW已宣佈將在週五中午讓更多的汽車工人進行罷工。 因此,通用汽車(GM)盤前交易上漲0.3%,福特汽車(F)上漲0.2%,道依茨(STLA)上漲2.4%。
- 隨著WTI原油價格飆升至10個半月新高,石油股得到支持。 埃克森美孚(XOM)盤前交易上漲0.5%,雪佛龍(CVX)上漲0.4%,康菲石油(COP)上漲0.3%。
- 戴爾科技(DELL)盤前交易上漲1.1%,此前大和證券將評級從“中性”上調至“跑贏大市”,理由是需求前景改善。
- 星巴克(SBUX)盤前下跌1.3%,此前TD Cowen由於擔心中國同店銷售前景而將評級由“跑贏大市”下調至“市場表現”,理由是面臨宏觀經濟和競爭壓力。
- CVS(CVS)盤前交易上漲1.0%,此前Evercore ISI升級,理由是運營問題改善和估值更具吸引力。
- Rackspace Technology(RXT)盤前大漲9.4%,此前Raymond James將評級從“市場表現”上調至“跑贏大市”,反映了其翻轉計劃前景改善。
- Rocket Lab USA(RKLB)盤前暴跌23%,因為該公司被迫終止其最新火箭發射任務,並推遲了即將到來的任務。
- 皇家加勒比郵輪(RCL)和嘉年華郵輪(CCL)盤前分別大漲超過1.5%,此前Truist Securities將評級分別上調至“買入”和“持有”,理由是強勁趨勢和更有吸引力的估值。
市場參與者還將關注AutoZone(AZO)、Apogee Enterprises(APOG)、Ispire Technology(ISPR)、Steelcase(SCS)的表現。