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HONG KONG, Dec 6, 2021 – (亞太商訊 via SEAPRWire.com) – 中國知名的移動遊戲開發商及發行商——青瓷遊戲有限公司 (「青瓷遊戲」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：6633.HK)，今日宣佈將於香港聯合交易所有限公司 (「香港交易所」) 主板上市計劃。 青瓷遊戲宣佈於香港交易所主板上市計劃。左為執行董事兼首席執行官黃智強先生，右為執行董事兼首席財務官劉斯銘先生 青瓷遊戲宣佈於香港交易所主板上市計劃。從左至右：執行董事兼首席財務官劉斯銘先生，執行董事兼首席執行官黃智強先生，首席技術官魏樹木先生，執行董事兼首席營運官曾祥碩先生 摘要— 作為中國知名的移動遊戲開發商及發行商，於2020年，在中國所有移動遊戲公司中，按休閒遊戲流水計，青瓷遊戲排名第三；按放置類遊戲流水計，青瓷遊戲排名第二；按自主研發Rogue-like RPG的流水計，青瓷遊戲排名第二。 — 集團自研放置類游戲《最强蝸牛》推出後首個月內錄得流水超過人民幣400 百萬元，2020年6月至12月的平均月活躍人數超過440萬人，並在2020年中國iOS游戲暢銷榜上排名第二。— 「青瓷」品牌吸引了龐大、忠誠且活躍的玩家群，形成了青瓷的玩家社群——「青瓷社群」。集團在其官方賬號及社交媒體平台群組擁有10.4百萬名青瓷鐵粉 。— 集團獲行業領先戰略投資者支持，包括厦门吉比特网络技术股份有限公司、Tencent Mobility Limited、阿里巴巴集團控股有限公司及嗶哩嗶哩股份有限公司等移動遊戲行業的領先企業，更由庫卡在線娛樂有限公司、Boyu Capital Group Holdings Ltd.、廣發全球資本有限公司等機構作為基石投資者參與。— 集團持續開發並授權優質移動遊戲，例如跑酷、SLG（包括塔防及其他）、ACT、STG及ACT RPG。截至最後實際可行日期3，集團目前擁有6款移動遊戲及10款遊戲儲備。— 集團於往績記錄期間錄得強勁的財務表現。2020年收入為人民幣1,226.9百萬元，2018年至2020年間收入的複合年增長率為253.1%，2020年內經調整利潤淨額（非國際財務報告準則）為人民幣166.2百萬元，2018年至2020年的複合年增長率為106.8%。 發售詳情青瓷遊戲將發售85,000,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)，其中76,500,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)將作國際發售，合共佔初步發售股份總數的90%；餘下8,500,000股股份(可予調整)將於香港作公開發售，合共佔初步發售股份總數的10%，每股作價介乎11.20港元至14.00港元。假設發售價爲每股股份12.60港元（即發售價範圍每股股份11.20港元及14.00港元的中位數），經扣除有關全球發售已付及應付包銷傭金及其他估計開支及假設超額配股權並未獲行使，集團估計將收取的全球發售所得款項淨額約為978.0百萬港元。 青瓷遊戲將於2021年12月6日(星期一)上午9時開始於香港公開發售，並於2021年12月9日(星期四)中午12時截止。青瓷遊戲的股份預計將於2021年12月16日(星期四)於香港交易所主板開始進行買賣，股份將按每手買賣單位500股股份買賣，股份代號爲6633。 — 中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司為聯席保薦人— 中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券有限公司為聯席代表— 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司及招商證券(香港)有限公司為聯席全球協調人 — 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、招商證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及華盛資本証券有限公司為聯席賬簿管理人。— 中國國際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、農銀國際證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及華盛資本証券有限公司為聯席牽頭經辦人。 基石投資者國際配售部分，集團引入六名基石投資者。其中庫卡在線娛樂有限公司（由阿里巴巴集團控股有限公司最終擁有）及Boyu Capital Group Holdings Ltd.（由博裕資本投資管理有限公司管理）為集團現有股東，此次將分別以1000萬美元及1500萬美元認購公司股份。六名基石投資者將共投入约7,000万美元以發售價認購配售股份。 投資亮點遊戲內容引人入勝 帶給玩家（尤其年輕一代）獨特的遊戲體驗 集團作為中國休閒遊戲(尤其是放置類遊戲)及Rogue-like RPG的領軍企業，已開發、發行並運營多款廣受歡迎的遊戲，包括於2016年8月推出Rogue-like RPG《不思議迷宮》、於2020年6月推出放置類移動遊戲《最強蝸牛》及於2021年3月推出Rogue-like RPG《提燈與地下城》。其中，《最強蝸牛》自推出以來人氣爆棚。 — […]